דוחות מס
דוח רווח ההון שלך לטופס 1325, מחושב מהעסקאות שלך.
Stocka הופך את הקניות והמכירות שביומן שלך לנתונים שטופס 1325 והדוח השנתי למס הכנסה מבקשים, מכירה אחר מכירה, בקבצים להגשה או להעברה לרואה החשבון: PDF ו-CSV לישראל, CSV לארה״ב. מייבאים מ-Interactive Brokers, והדוח מוכן כשעונת הדוחות מתחילה.
- ישראל: טופסי 1325 ו-1322
- כל מכירה מומרת לשקלים לפי השער היציג של בנק ישראל ביום הקנייה וביום המכירה, עם שער החליפין כמדד לחישוב הסכום האינפלציוני, כפי שעמודות הטופס דורשות.
- ארה״ב: טופס 8949
- גיליון לטופס 8949: כל מכירה עם התאריכים, התמורה והעלות, לטווח קצר או ארוך לפי משך ההחזקה במניות, ומכירות מדומות (wash sales) עם ההפסד שאינו מותר בגללן.
- PDF ו-CSV
- לישראל, PDF בפריסה של הטפסים ו-CSV. לארה״ב, גיליון טופס 8949 כ-CSV להעתקה לדוח השנתי או לשליחה לרואה החשבון.
- מהעסקאות שכבר יש לך
- הדוח קורא את היומן שלך, כך שעסקאות שיובאו מ-Interactive Brokers, מ-Fidelity, מ-Schwab או מכל CSV כבר נמצאות בו, כולל העמלות.
- מוסבר מכירה אחר מכירה
- לכל מכירה מצוין איך חויבה במס, כך שאפשר לבדוק אותה לפני ההגשה.
שאלות נפוצות
שאלות ותשובות.
באיזה שער חליפין משתמש הדוח הישראלי?
בשער היציג של בנק ישראל ביום הקנייה וביום המכירה.
דוח המס בחינם?
דוחות מס רווחי הון הם חלק מ-Stocka Pro; המנוי השנתי מתחיל בשבוע ניסיון חינם. רישום וייבוא של עסקאות — בחינם.
Stocka מגיש בשבילי את הדוח למס הכנסה?
לא. Stocka מחשב את הנתונים ונותן לך את הקבצים: PDF ו-CSV לישראל, CSV לארה״ב. את הדוח מגישים בעצמך או דרך רואה החשבון שלך. Stocka אינו יועץ מס.
אפשר להשתמש בעסקאות מ-Interactive Brokers?
כן. מייבאים Activity Statement או Flex Query, או מסנכרנים את IBKR עם Stocka Pro, והדוח משתמש בעסקאות האלה.
הדוח האמריקאי מטפל ב-wash sales?
כן. הפסד על מניות שנקנו שוב בתוך 30 יום לפני המכירה או אחריה מסומן כמכירה מדומה (wash sale), וההפסד שאינו מותר עובר לעלות של המניות החדשות.